2019年1月18日金融行业《投资理财大客户的营销、开发与维护》的培训课程

2019年1月18日，上海睿优咨询为某财富管理公司开展了《投资理财大客户的营销、开发与维护》的培训课程。
课程的主要目的是让学员了解中国财富管理市场的发展和前景，初步掌握大客户的营销、开发与维护的基本技巧，明确投资产品会议营销的运作原则。
第一模块：中国财富管理市场前瞻与投资顾问的价值成长。国内财富管理市场前景广阔，不同层级的高净值客户也有不同的需求，明确客户需求才能更好地挖掘需求、提供服务。
第二模块：大客户购买心理分析和需求挖掘。服务也是一种产品。客户购买决策包含引起关注、产生兴趣、引发购买欲、促进购买行为和获得满足感五个阶段。大客户除了常规需求外，还有很多潜在需求，挖掘并激发出大客户的潜在需求是销售的关键。这一模块，还介绍了大客户的心理及应对之道。要变传统销售方式为顾问式销售，SPIN技术是顾问式销售的利器。银行、保险和证券都有各自开拓高端客户的策略。只有比对手跑得快，才能赢得未来。
第三模块：会议营销的基本知识。会议营销是大客户集中开发和维护的利器，在会销策划中要明确目标客户、活动目标、活动主题和活动形式。
本次课程，讲师运用了视频、课堂测试游戏、互动提问等手法，促进学员了消化吸收每个知识点，还分享了会议营销的工具。希望学员们能够将课堂所学运用到平时工作中，提升大客户开发营销技巧。