2020年8月13日 金融行业《“回炉锻造提升期交”--金融合作期交业务》培训

2020年8月13日上海睿优的郁老师和苏老师应邀为某知名人寿保险公司提供了《“回炉锻造提升期交”--金融合作期交业务》培训，共107位学员分别来自分公司金融合作部经理、副经理、中支分管总。课后受到领导的高度认可与学员们的一致好评。

该公司是中国第三大寿险公司，总部设在上海。本次学员来自银保渠道合作部门，通过和银行渠道合作来达到保险销售成交。

该项目分为二期，本次为第一期。本次由三个课题组成，分别是《第三只眼看银保渠道维护》、《基于价值点的客户筛选&促成技巧》、《银保渠道沙龙运作》。

第一课题：第三只眼看银保渠道维护。老师以提问的方式为切入点“你理解的银保渠道维护是怎样的？”，接着对传统的渠道维护、用互联网思维看渠道维护、用年轻化的思维看渠道维护，分别展开了详细的讲解。使得学员们深知将互联网思维贯穿到银保渠道的每一个环节并借助于互联网工具优化流程、打造企业的核心竞争力。

第二课题：基于价值点的客户筛选&促成技巧。老师通过对三个问题的讲解：1、客户在哪里？--客户筛选与有效接触；2、卖点在哪里？--简洁高效的产品说明；3、成交在哪里？--精准有力的促成技巧。使学员们认识到营销技巧和客户关系在工作中的重要性和必要性。

第三课题：银保渠道沙龙运作。老师通过对招商银行成功案例、案例复盘、九种产品说明会的营销活动，关于法商产说会，逐一展开讲解。学员们从中学习到成功案例背后的逻辑和方法，如何复制和优化。另外还了解了不同产说会的形式和目的，为以后的活动策划和执行有所储备。

希望学员们通过本次培训，能够运用多种视角和创新思维融入银保业务中，根据市场变化，调整新的战略和商业模式，在银保行业中脱颖而出。